1、服务于公司优质老客户及部分高净值客户，以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，并维护好关系，做好客户保险相关问题解答；
2.依托公司资源，为客户提供家门口金融需求解决方案；
3.接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问题的能力；
4.部分技能类课程研发、培训。
