1、负责海外证券及保险信托类客户的海外开户工作，包括资料准备、审核、递交及全流程跟进，确保合规高效；
2、协助公司及客户的年度报告等关键文件的资料收集、整理及初步核对工作；
3、负责总经理的日程管理，包括会议合理安排、提醒与协调。
4、组织客户及内部会议，完成会议前的预约、场地准备、设备调试及会中接待支持；
5、准备记录客户会议纪要，并跟踪会议决议的落实与推进情况；
6、维护办公环境，管理会议室使用，确保各类商务接待的专业性。
