1.根据公司客户划分，需完成负责区域内客户售后服务响应、服务活动完成；

2.负责区域内客户建联，通过微信群等做好客户日常经营；

3.依托公司内外部资源，打造个人IP“做客户金融小帮手、生活小助手”,进行产品销售；

4.客户原保单的续收提醒，具备基础的保险专业知识；

5.通过系统的培训学习，不断提升自身服务水平及综合解决各类产品营销的能力。