1. 发现潜在客户的风险管理需求，提供客户咨询服务；

2. 参与IDR保险经纪人事务所工作项目，与风险评估师、保险f赔师协同作业，为客户提供全保险、全流程、全周期的一站式风险保障与管理服务；

3. 针对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告、风险管理方案，协助选择合适的保障配置方案；

4. 为客户提供条款解读、缴费提醒、定期检视等多方面的保单托管服务；

5. 客户的日常联络、维护工作；

6. 协助客户办理投保、缴费、保险保全、行使保单权益等手续。