1、参与IDR事务所团队日常工作，协同风险评估师与签约经纪人，为客户提供全流程、全周期的一站式风险保障与服务管理。

2、为客户提供保险、资产规划等方面的咨询服务，建立并保持良好的客户关系

3、全面掌握保险知识和专业的技术水平，专业解答客户问题。

4、识别客户家庭和企业面临的各种风险，包括相关资产面临的风险、存在的弱点以及可能造成的负面影响。

5、推荐有效的风险解决方案，帮助家庭和企业制定和实施风险管理策略，降低风险带来的损失。